2020年牛市如约而至,DeFi成为最大的风口。

流动性挖矿兴起,DeFi锁仓资金量高达171.3亿美金。

随着市场的狂热,衍生品赛道也迎来生机,比特币期权合约增长6倍。

新兴交易所寻找DeFi更好的出路,BitWell凭借敏锐的目光,成为全球首家上线DeFi期权项目的衍生品平台,迅速抢占市场先机。

多个期权品种涨幅超百倍,不断上升的期权K线让成千上万的用户蜂拥而至。

3个月的快速启动,使BitWell成为衍生品赛道的黑马项目。近期,BitWell路线图对外披露,本文将带大家回顾BitWell的发展历程,一睹其未来的规划。

【深链原创】

文丨Jack

高潜力的衍生品赛道,开启新蓝海征程

比特币11年的历史铸就了千万倍的神话,但随着加密货币领域的高度透明化,混沌阶段的高红利已难以见到。对于投资者来说,很难再寻找到万倍币,百倍币,甚至十倍币。

2017年,这个快速崛起的领域,让很多带着一夜暴富梦想的投资者欣然向往。3年时间过去,现货的收益已难以满足投资者的需要,渐渐的市场开始聚焦在衍生品这个新大陆。

2019年末上交所期权投资者的账户总数为441万多,年内新增也就11万左右,发展多年的传统金融领域,期权用户依旧因为高门槛而稀少。用户需要有50万的资金、一年以上的交易经验和丰富的知识存储量才能参与。

再来看下加密货币期权领域,相对来说门槛较低,只需要小量资金开通账户就可以参与。数据统计,目前持有比特币合约的资金量已经超过30.6亿美金,比特币期权未平仓合约总量也达到3亿美金,相比今年年初已经增长了6倍。

不管是从用户还是资金量来分析,期货和期权在加密货币领域,一直以来都是一个小众市场。但是随着近几年增量用户和资金规模的不断扩大,衍生品市场开始显现出强大的爆发力。

现在,在美股市场的衍生品持仓资金大约是现货市场的10倍,如果对比传统金融市场,加密货币期权市场还有巨大的成长空间。

在衍生品赛道中,Deribit是加密货币行业里最早做专业期权的,也是目前交易量最大的期权交易平台。因为开发门槛过高,导致这条赛道的竞争者不多。

后起之秀BitWell正在奋力追赶,在这片蓝海中寻找自己的阵地。9月份开始陆续做推广活动,短短2个多月新增注册近10万,日均交易量两千万美金。

BitWell是一家新锐数字资产衍生品服务平台,今年4月份开始进行期权合约的上线测试,8月份开始上线DeFi+期权的玩法,并先后上线了MKR、NEST以及LINK现货以及期权。

BitWell的基础定位是衍生品服务平台,愿景是成为公平、透明的全球顶级的区块链领域服务集合体,所以期权、合约以及更多创新产品都是BitWell主营业务。

和一些衍生品平台主要瞄准专业用户不同,BitWell致力于让专业用户和小白用户都能各得其所。

期权是一种相对复杂的产品,BitWell希望通过降低使用门槛,科普专业知识,让更多的用户能够参与进来。现在,在BitWell里,单一钱包账户能同时支持交易现货、期权、期货合约(即将上线)等各种衍生品,买卖简单,小白用户也可以参与。

期权一直以来都是机构和投资者选择风险对冲一个很好的工具,亏损有限、盈利无限,永不爆仓,相比期货来说对投资者更友好。

但目前存在交易所自己定价,不公开不透明,专业投资者没法进行风险对冲的问题。BitWell的上线就是一切以用户与价值为中心,用5家大交易所的指数来定价,保证平台安全和透明性,让投资者有更好的体验。

在DeFi的大行情中,BitWell MKR当周看涨期权因为现货的暴涨,在短时间内就有了高达150倍的涨幅,成为了BitWell的第一个百倍期权。

此后,BitWell还有很多的高光时刻:

8月12日,MKR当周看涨期权上涨逾150倍;

8月25日,NEST当周看涨期权涨幅超350倍;

8月28日,FIL当周看涨期权上涨超108倍;

9月21日,FIL次日看跌期权暴涨568倍;

SUN上线仅6小时,次日看跌期权上涨250倍。

在巨大涨幅的刺激下,BitWell很快就受到市场的关注。BitWell也随之公布路线图,进一步披露了自己的发展规划。

比如,透露了永续合约将于不久后上线,将推出波动率合约、指数衍生品等多种产品以及开启社区合伙人和社区分红计划 。

BitWell的路线图主要分为三个阶段:创世纪元、黎明纪元、英雄纪元。

创世纪元:流动性挖矿热潮

创世纪元这个阶段主要是指平台币WELL分发前这段时间。在创世纪元,BitWell最主要的使命还是进行基础衍生品服务,打造优秀的产品体验,包括继续优化期权,以及上线永续合约等,给用户更多的投资选择和提高用户使用体验。

9月3日,BitWell开启了流动性挖矿,并开始利用流动性挖矿去分发平台币,这是一次创新。此次的活动吸引了大量的用户参与进来,用户在 BitWell 上交易、借贷,提供流动性,都可以获得平台通证WELL。

另外,流动性挖矿还进行了计划限量挖矿、防刷量,让代币更好的分配给平台真实用户。

在这一阶段,主要是完成WELL上链及创世分发。平台币通过流动性挖矿等方式释放出去后,用户最关心的是何时能够上线交易,关于这个问题,创世纪元的路线图也给出了解答,在限量NFT特权卡赠送WELL计划结束之后,适时开启WELL的链上流通工作。

在社区方面,BitWell将会给用户更多的福利,推出了骑士团的社区合伙人计划和机构合伙人计划,让用户能够深度参与平台互动。

对于老用户来说,将能够参与“发售限量特权卡赠送WELL”计划,根据用户的认购金额赠送等值的WELL。BitWell特权卡可以享受BitWell现有所有交易(现货+主流币期权+DeFi期权+创新期权)的手续费折扣,后续特权卡还可进行升级,解锁更多权益。

2020年11月12日开启的计划创世轮认购活动,用户在创世轮共计获赠WELL4200万个,其中最快的一场50万WELL,只用了17分钟就结束了。

随后,在11月24日,主要面向机构和大户投资者的黎明轮用时1小时51分钟也圆满完成。英雄轮的认购时间为11月25日至28日面向所有用户开放,在25日的首日认购中,由于参与用户暴增,510万额度仅用时5分钟即告售罄。黎明轮+英雄轮,平台将拿出1.26亿个WELL用于赠送,占总量的6%。

总而言之,在创世纪元阶段,BitWell一站式区块链衍生品投资平台初具雏形,平台币WELL的权益和计划逐步公开。当然,可以从中看出,平台将自身利益将与用户利益相关联,给用户更好产品体验与更多福利的初心。

黎明纪元:持续赋能平台币WELL

黎明纪元的开始主要以平台币WELL上线为准。最重要的使命是完善产品体系,提供创新性衍生品服务,达成一站式区块链交易、投资平台。在代币上会持续的对WELL进行赋能,并加大力度销毁,构建极致通缩的经济模型。

WELL是BitWell社区权益的代表,持有WELL的用户可享受平台交易手续费折扣、额外返佣、抵消期权手续费、活动优先抢购权,以及拥有社区治理、对平台重大决策投票权等权益。

除了有更多的应用场景,WELL还是具有一个极度通缩的代币模型。

目前销毁的WELL已达到3.297亿个,占总量的15.7%。高度的销毁可以降低WELL的流通性,让用户手里持有的WELL更有价值。

在通缩的基础上,平台还会对WELL回购,每周将拿出50%的利润,以远高于同行的水平,对WELL进行回购销毁。

平台还做出了额外的说明:如果上一周并没有利润,团队则会销毁自己手中一定比率的WELL。并对此进行解释:如果平台没有利润,就意味着团队做的还不够好,团队就没资格拿WELL代币;当平台做得好,用户也可以与团队一起分享红利,平台做的不好,用户是没有错的,团队必须严格要求自己,进行反省和自我惩罚。

除了代币的应用场景,在产品方面,将会有更多新的玩法。比如波动率合约,创新型的期权玩法构建各种指数衍生品,ETF,保险和CDS/ADR等等,从这些来看,BitWell的一站式区块链衍生品投资平台初具雏形。

在社区方面将提供更多的合伙人和机构合伙人的合作,用户将能够深度参与到平台的治理。

英雄纪元:去中心化金融服务平台

在WELL上线6-12个月后,BitWell将开启英雄纪元,将平台打造成全球顶级的区块链资产服务集合体。

产品上,开始追寻突破,不单是加密货币领域里的金融服务,开始延展到传统的金融服务衍生品。对内BitWell将成为一个去中心化的金融服务平台,以后在BitWell看到各种传统金融的服务将会很正常,团队也表示会做比如传统资产的上链,力争能为传统领域提供更多的金融服务。

另外,在英雄纪元,平台将走向治理阶段,用户可以更深度地参与平台治理,并为平台的发展方向提供更好的帮助,同时平台也会开启社区分红。

BitWell会继续加大WELL的销毁力度,直至剩下总量的1%,即2100万个,让WELL更有价值。在这个时候,持有者不仅仅拥有平台的治理权,更将拥有平台的决策权。

从BitWell的发展路线来看,除了稳固扎实外,还会一直做创新,改变加密货币领域衍生品本就匮乏的生态,不断地拓展更多的产品线。在社区方面不断地将红利分给早期的参与者,并让平台慢慢往社区治理方面发展,让用户能够深度参与治理与决策。最终将平台的价值赋予到平台币WELL,通过通缩、更多应用场景的拓展和优惠权益,成为值钱的硬通货。